第912章 上市计划表 (2/3)

/>    摩根士丹利（MOrgan Stanley）同样作为顶级投行，在零售和消费行业经验丰富，研究实力雄厚。

    他们的方案更稳健，强调长期价值发现，在亚洲尤其是华人投资者圈层影响力巨大。

    佣金率略低于高盛。

    瑞信（Credit SUiSSe）近年来在科技和消费领域IPO方面表现非常激进，承销费方面可以谈到更有竞争力的价格。

    他们擅长炒作市场情绪，能快速制造发行热度，但在稳定后市方面口碑稍逊。

    中金国际（CICC InternatiOnal） 作为本土投行的绝对龙头，对国内政策和监管理解最深，拥有无与伦比的国内资本渠道和资源网络。

    随着港股通和A股注册制改革，中资机构的定价影响力日益增强。

    选择中金，有利于夯实瑞子的‘华国消费故事’，吸引更多长期价值投资者。

    劣势是在国际配售端的分销能力相比三家略弱。

    “这几家都给出了非常详细的承销方案。”李携耀将几份厚厚的建议书概要推给陈默。

    “我的初步倾向是，由摩根士丹利和中金国际作为联合主承销商，高盛和瑞信作为联席承销商。

    这样既能借助摩根士丹利的国际声誉和稳健风格，又能绑定中金在国内的巨大能量。

    同时也不得罪高盛和瑞信，可以利用他们的销售网络覆盖更广泛的投资者。”

    陈默翻阅着概要，沉思片刻道：

    “这个组合考虑得很周全。

    摩根士丹利加中金，一个主外一个主内，互补性很强。

    高盛和瑞信的能量也确实需要借助。我同意这个思路。

    最终确定前，可以让他们各自提交更详细的投资者订单承诺和后市稳定计划。”

    “明白！”李携耀见陈默认可，信心更足。

    “最后是关于上市时间表。

    我们初步计划是在这个月中旬左右公开递交招股书（F-1文件），八月份启动全球路演，力争在九月中下旬，最晚十月初，正式挂牌上市。

    上市地首选还是纳斯达克，毕竟全球消费品牌在那里能获得更好的关注度和估值溢价。

    港股我们也同步准备了，作为备选方案。”

    他看了一眼乔雅，乔雅立刻接话：

    “时间上是有点紧张，但完全可行。

    我们的财务数据是经过严格核实的，审计师事务所（PWC）和律师（Skadden）那边都已经准备就绪，随时可以全力冲刺。

    ‘生椰拿铁’带来的业绩爆发和盈利拐点预期，是我们路演时最有力的故事。”

    陈默综合考量了所有信息，最终拍板：

    “好。那就这么定下来：

    期权池按总股本

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